進(jìn)入7月份，多家車企公布了2024年6月及上半年銷量，各家的新能源汽車和海外市場的銷量表現(xiàn)亮眼。其中，奇瑞上半年新能源汽車銷量同比增長1.8倍；比亞迪上半年海外銷量接近去年全年總銷量；受益于新能源汽車銷量上漲，吉利汽車不僅完成了半年銷量目標(biāo)，還將年度銷量目標(biāo)上調(diào)10萬輛至200萬輛。
不過，在行業(yè)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下，眾多車企的年度銷售目標(biāo)完成率不佳。其中，傳統(tǒng)車企的年度銷售目標(biāo)完成率普遍不足四成，新勢力車企則普遍僅三成左右。同時(shí)，車企的壓力也進(jìn)一步傳導(dǎo)到經(jīng)銷商層面，只有不足兩成的經(jīng)銷商完成了銷量目標(biāo)，且面臨庫存高企、盈利狀況惡劣等壓力。
新能源汽車銷量大漲
5月底，財(cái)政部發(fā)布“以舊換新”政策后，新能源汽車產(chǎn)銷量有了顯著增長。乘聯(lián)會預(yù)計(jì)，6月新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)86萬輛，環(huán)比增長6.9%，新能源滲透率或?qū)⑦_(dá)到49.1%。
在政策的提振作用下，上半年各車企新能源汽車銷量均表現(xiàn)不錯(cuò)。長安汽車6 月新能源汽車銷量 6.4 萬輛，同比增長超 61%，上半年自主品牌新能源汽車銷量 29.9 萬輛，同比增長超 69%。
吉利控股6月新能源車銷量（含吉利、領(lǐng)克、極氪）6.6萬輛，同比增長超88%，1—6月新能源車總銷量達(dá)32萬輛，同比增長117%，占總銷量近40%。
奇瑞集團(tuán)6月新能源車銷量4.5萬輛，同比增長230.6%，1—6月份累計(jì)銷量18.1萬輛，同比增長1.8倍。
相較而言，長城汽車在新能源方面還有提升空間，其上半年新能源汽車雖然實(shí)現(xiàn)同比41.99%的增長，但13.2萬輛的銷量在上述車企中仍偏低。上汽集團(tuán)6月新能源汽車銷量超過9.3萬輛，上半年累銷超46萬輛，同比增長24%，在上述車企中增速最小。
新能源汽車仍將是車企的重要增量點(diǎn)。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年新能源汽車銷量將達(dá)到1150萬輛，同比增長20%。浦銀國際預(yù)計(jì)到2026年，新能源滲透率將達(dá)到52.4%。
海外銷量可圈可點(diǎn)
歐盟對中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅在即，中國車企對歐出口在5月迎來了量價(jià)齊跌的局面，但整個(gè)上半年，車企的海外銷量仍可圈可點(diǎn)。
長城汽車上半年海外累計(jì)銷量超過20萬輛，同比增長62.59%，延續(xù)了過去在海外出口方面的勢頭。
吉利汽車集團(tuán)6月外銷3.5萬輛，同比增長超61%，1—6月累計(jì)銷量達(dá)19.7萬輛，同比增長超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地區(qū)，極氪品牌加快了東南亞戰(zhàn)略實(shí)施。
上半年，比亞迪海外銷量達(dá)到20.34萬輛，已經(jīng)接近去年全年海外24.3萬輛的銷量。2024年，比亞迪海外銷量目標(biāo)為50萬輛，明年銷量目標(biāo)為100萬輛，計(jì)劃未來三年呈倍增式增長。
奇瑞集團(tuán)6月出口9.7萬輛，同比增長22.7%，上半年累計(jì)出口汽車53.2萬輛，同比增長29.4%。上半年奇瑞集團(tuán)海外銷量接近吉利、長城、比亞迪的總和。
值得一提的是，上汽集團(tuán)目前暫未公布海外銷量。在歐盟針對中國電動(dòng)汽車的加征關(guān)稅行動(dòng)中，上汽集團(tuán)被加征38.1%的頂格關(guān)稅。2023年上汽集團(tuán)海外銷量120.8萬輛，其中在歐洲的銷量超過30萬輛，占總銷量的四分之一。
車企目標(biāo)完成率普遍不足四成
新能源汽車和海外市場已經(jīng)成為車企的重要增長點(diǎn)，但在車市下行及內(nèi)卷加劇的情況下，眾多車企仍然難逃目標(biāo)完成率低的現(xiàn)實(shí)。
上半年，長城汽車銷量達(dá)55.97萬輛，同比增長7.79%，按照全年190萬輛的銷量目標(biāo)計(jì)算，僅完成KPI的29%。比亞迪銷量為161.3萬輛，同比增長28.46%，按照360萬輛的年度銷量目標(biāo)來算，其完成率為44.8%。
奇瑞控股集團(tuán)6月份銷售20.04萬輛，同比增長38%，1—6月累計(jì)銷量為110.06萬輛，同比增長48.4%，首次半年度銷量突破百萬輛。但如果按230萬輛的年度目標(biāo)（奇瑞汽車預(yù)計(jì)2024年銷量增長率超2023年行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn)）來看，完成率僅43%。
長安汽車2024年目標(biāo)280萬輛，目前尚未公布上半年總銷量，參考截至5月累計(jì)約111萬輛的銷量，長安汽車年度目標(biāo)完成率大概率不超過50%。
目標(biāo)完成率最好的當(dāng)數(shù)吉利汽車，上半年吉利汽車銷量達(dá)95.5萬輛，同比增長41%，完成全年銷量目標(biāo)的50.3%。吉利汽車發(fā)布公告，鑒于強(qiáng)勁的銷售表現(xiàn)，決定將全年銷量目標(biāo)上調(diào)約5%，由190萬輛上調(diào)至200萬輛。
相比傳統(tǒng)車企，新勢力的目標(biāo)完成率更低，普遍僅為30%左右。